铜：
隔夜LME铜震荡走高，上涨0.92%至9455美元/吨；SHFE铜主力上涨0.14%至77770元/吨；现货进口窗口关闭。宏观方面 ，美国3月耐用品订单环比初值9.2% ，为2024年7月以来最大增幅，大幅超过预期值2%和前值0.9% ，但扣除运输类耐用品订单环比初值为0% ，不及预期的0.3%，大幅低于前月的0.7%，总体来看飞机制造订单掩盖了其他制造业的不足 ，企业投资更加谨慎 。美国3月成屋销售总数环比跌5.9% ，大幅预期为下跌2.6%和前值上涨4.2%，3月成屋销售同比下降3.1% 。不过美联储多位官员发声偏鸽派 ，经济和就业市场快速下滑下 ，美联储会考虑降息，市场对6月降息的预期开始升温。库存方面 ，LME铜库存下降1825吨至203425吨；Comex铜库存增加1544.95吨至119313.25吨；SHFE铜仓单下降2001吨至42964吨；BC铜仓单维持9963吨 。需求方面 ，下游开工和订单保持平稳，节前备货或进一步加快库存去化 。3月国内精炼铜 、废铜和阳极铜均出现较大幅度下降 ，无疑会加大国内现货紧张态势 ，现货或维系升水。绝对价格方面，虽然美政府态度摇摆 ，但在经济和债务压力下货仍倾向于缓和 ，提高风险偏好，预计短期铜价或维系偏强走势，关注78000~80000元/吨阻力区间 ，情绪上关注美股及LME铜非亚洲盘走势 。
镍不锈钢：
隔夜LME镍涨1.96%至15880美元/吨 ，沪镍涨0.19%报126030元/吨 。库存方面，昨日LME库存减少2178吨至204252吨 ，国内 SHFE 仓单在减少48吨至25336吨。升贴水来看 ，LME0-3月升贴水维持负数；进口镍升贴水上涨100元/吨至250元/吨。周度镍矿价格小幅上涨，但国内镍铁成交价格重心有所下移 ，据铁合金在线 ，钢厂最新高镍铁招标价格970元/镍 。不锈钢方面，原料中镍铁走弱 ，铬铁相对偏强 ，社会库存出现结构性累库，不锈钢价格窄幅震荡运行 。新能源方面 ，受印尼工业园事故影响 ，短期MHP供应阶段性偏紧，硫酸镍成本支撑相对较强，需求环比有所增加。一级镍方面 ，国内社会库存小幅累库 ，海外延续累库态势 。镍价估值不断修复，尽管海外政策扰动抬升成本 ，但基本面来看 ，上方阻力或将渐显，短期依旧需要警惕情绪扰动 ，关注一级镍库存情况 。
氧化铝电解铝：
氧化铝震荡偏强 ，隔夜AO2505收于2865元/吨，涨幅0.21% ，持仓增仓2288手至21.5万手。沪铝震荡偏弱 ，隔夜AL2506收于19955元/吨，涨幅0.25% 。持仓减仓540手至20.03万手 。现货方面 ，SMM氧化铝价格小幅回涨至2892元/吨。铝锭现货升水收至10元/吨 ，佛山A00报价回涨至19930元/吨，对无锡A00贴水30元/吨，下游铝棒加工费包头河南临沂持稳 ，新疆南昌广东无锡下调20-60元/吨；铝杆1A60加工费持稳 ，6/8系加工费持稳，低碳铝杆加工费上调61元/吨 。氧化铝检修规模扩大但周期持续缩短 ，对过剩格局助益不多 。预计延续震荡格局 ，以区间操作和远月布空为主，关注成本支撑与边际增量博弈。新疆发运受阻和下游抄底补库等因素下 ，周内铝锭去库量级创年内新高 ，但旺季尾声放缓预期仍在 。进入关税政策调整阶段，铝价开启区间整理模式 ，建议区间高抛低吸为主 。
工业硅多晶硅：
24日多晶硅震荡偏强 ，主力2506收于39375元/吨，日内涨幅2.26% ，持仓减仓1991手至59000手；SMM多晶硅N型硅料价格42000元/吨 ，现货对主力升水收至2625元/吨。工业硅震荡偏弱，主力2505收于8875元/吨，日内跌幅0.11% ，持仓增仓132手至18.3手。百川工业硅现货参考价10178元/吨 ，较上一交易日持稳 。最低交割品#553价格降至8850元/吨，现货升水65元/吨转至贴水5元/吨 。工业硅减产计划进一步扩大 ，伊犁将于5月初停产 ，西南复产延后。因亏损严重部分产能已转向铁合金等版块 。此外多晶硅大跌对进一步拖累工业硅，目前硅厂停产速度远低于价格下探节奏 ，后续减产难以扭转当前局面 ，或延续探底表现 。多晶硅终端需求仍有继续失速迹象。在结构性错配的压力下，弱预期将进一步加深 。仍以偏空思路对待 ，跟踪库存拐点与政策动向 ，警惕交割月前异动风险 。
碳酸锂：
昨日碳酸锂期货2507合约涨1.14%至68980元/吨。现货价格方面，电池级碳酸锂平均价跌450元/吨至69950元/吨 ，工业级碳酸锂跌450元/吨至68200元/吨 ，电池级氢氧化锂（粗颗粒）下跌200元/吨至68260元/吨，电池级氢氧化锂（微粉）下跌200元/吨至73405元/吨 。仓单方面，昨日仓单库存增加350吨至31735吨 。供应端 ，碳酸锂周度产量环比减少574吨至17388吨 ，主要为锂辉石提锂；2025年3月中国碳酸锂进口数量为1.81万吨，环比增加47.0%；4月预计产量达到近8万吨 ，日均产量环比增加4%。需求端 ，三元+磷酸铁锂正极材料日均消耗碳酸锂环比增加约5%，库存周度库存周转天数均有下降 。库存端 ，周度库存延续小幅累库态势 ，其中上下游增加，其他环节减少 。对后市需求担忧依旧 ，叠加供应减产力度仍较小 ，如果没有新的价格利多刺激，短期或延续震荡偏弱运行 ，关注上游停减产情况。?
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